由高霞寓带领炮兵在前方对着清溪关猛轰，炸的关口一片狼藉。王之孝带领少数精兵，携带火枪和炸弹，从山间小路爬到清溪关附近的山头上，占据有利位置后，唐军不断向清溪关扔炸弹，打冷枪。面对唐军的前后夹攻，南诏守军无力反击，纷纷找地方躲避火器的攻击。
看到清溪关正面基本没有南诏军在抵抗，高霞寓指挥火枪队，对清溪关进行一阵猛攻。
南诏军刚开始还用弓箭反击，被唐军密集的火力打的纷纷中枪倒毙，剩下的南诏军看到形势不利，当即撤退，但是唐军紧追不舍，跑的慢的南诏军纷纷投降，前后只经过三天，唐军顺利拿下清溪关。
前后不过十天，唐军先后攻破南诏的大渡河、清溪关两个重要防线，南诏损失两万多精锐，很多南诏士兵尝到了唐军火器的厉害，丧失了抵抗的意志。
待高霞寓带领平蛮军到达会川的府城三阜城（今四川西昌）时，这里的南诏军主力已经逃跑，仅留下一些老弱病残在守城，经过一阵劝降，唐军顺利收复三阜城。
对于攻打南诏，高霞寓信心满满，南诏军的实力比吐蕃军弱，唐军的武器优势明显，南诏早晚会屈服，让高霞寓忧心的是后勤和瘴气。
南诏一带，山路崎岖，通行不便，山区内又多瘴气，运送物资较难，士兵容易生病。高霞寓决定在三阜城休整一段，就地筹备物资，医治伤病员，待休整准备充分后，再攻打拓东。
在高霞寓率军在北路猛攻时，吸引了南诏军主力在北部防御，南方兵力相对较少，蒋义率领平南军按照计划，从南线发动攻击。
平南军从交州出发，溯红河而上，向通海进发，一路顺利攻下边关隘口贾勇步，然后直扑通海府城目则城（今云南蒙自）。南诏军在通海只有一万多人防守，在兵力和武器上根本不是平南军的对手，只三四天的功夫，平南军拿下目则城。
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