猴子们总是很开心。它们为鹦鹉的歌声鼓掌，但某天鹦鹉唱出的歌却真实到毛骨悚然。
它们逗弄白狼，可从来不急眼的白狼发疯地咆哮，几乎咬破笼子来追杀猴子。
狒狒和战马忽然也像是学会迭罗汉，有一天它多了两条胳膊，它多了两条腿。
棕熊消失了很久，为它准备的食物都开始发臭。饲养员悄悄打开铁笼，试图把它们赶出马戏团，后来，饲养员不见踪影，猴子也躺在了手术床上，耳畔电锯轰鸣。
再后来，马戏团后台多了一头黄澄澄的大象，总是哀伤地低鸣。猴子看到棕熊总是痴痴傻傻地笑，两头白狼互相舔舐脓血，鹦鹉发出的声音卡带一样循环。
大脑浸泡在炼金制剂里，猴子不知不觉变得聪明，没有被幻觉困扰，也感受不到疼痛，脸上的黄铜面具做不出安慰的笑容，眼眶的摄像头不会流泪。
它们知道自己该怎么做，于是悄悄偷走了疯侏儒的药瓶。
林博穿梭在记忆中，又一次坐在马戏团的观众席上，目睹猴子丢出药剂，导致炼金兽集体发狂。
在现场的混乱中，那些猴子寻摸了武器，前往后台的贵宾室，马戏团的一众赞助人正在和疯侏儒谈笑风生，而突然破门而入的猴子举起手里捡来的枪支，朝房间里所有活物一通噼啪乱射。
硝烟里，猴子们面无表情地尖利大笑，留下满地尸体就转身离去。林博看到了疯侏儒躲在桌底下，瑟瑟发抖的双脚。
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