西南，是吐蕃诸小国，吐蕃往南就是天竺一带，玄奘取经时称雄天竺的戒日帝国已经解体，此时天竺新兴了三个大国：
东北部的帕拉王朝（今孟加拉及印度东北部一带）、西北部瞿折罗王朝（今巴基斯坦和印度西北部一带）、南部的朱罗王朝（今印度半岛一带），其中帕拉王朝最强，瞿折罗、朱罗次之，中间还存在其他一些依附这三个国家的小国。
天竺一带，曾经是古印度文明兴起的地方，经济较为发达，人口众多，原来曾经崇信佛教，后来婆罗门教复兴，两教相互争夺信众，各国之间经常发生宗教战争。天竺人适合经商、务农，但是不善于作战，多次被其西北的游牧民族入侵。
从沙州往西，是西域诸小国，西域的车师国西北是葛逻禄（今哈萨克斯坦东南伊犁河、楚河一带），此国曾经假意臣服大唐，在怛罗斯战役中突然反叛，联合阿拉伯军队反杀唐军，导致唐军溃败，唐朝也从此失去了对中亚一带的控制。
西域往西南是黑衣大食（今中亚、波斯高原、两河流域、埃及、阿拉伯半岛一带），也就是阿拉伯帝国的阿拔斯王朝，此国曾经盛极一时，夺取了唐朝在中亚的领地。
黑衣大食后期因为权力内斗而实力下滑，虽然有好几个外围地区独立出来，但在其核心区域仍维持较强的实力。
黑衣大食往西是拜占庭帝国（今土耳其、东南欧一带），也就是传说中的东罗马帝国，此国国力较强，有一定实力，但是在跟大食的争霸中消耗了不少国力。
黑衣大食西南是其所属的埃及，埃及往西，在非洲西北一带是从大食国分裂出来的阿格拉布和伊德利斯两个国家，两国属于中等国家。
拜占庭往西，就是所谓的欧洲之地，欧洲西部有一个强大的国家，叫做法兰克王朝，为欧洲最强国，但是当年武功赫赫的查理曼大帝已经去世，目前当政的是他的儿子路易，国势开始下降。
法兰克的西南是白衣大食（今伊比利亚半岛一带），也是原大食国中分裂出来的一部分，属于中等国家。
在欧洲中部形成了一个国家，叫做摩拉维亚（今捷克、斯洛伐克、匈牙利一带），在东南欧新兴了一个国家，叫做保加利亚（今保加利亚、罗马尼亚一带），欧洲其他地方还有英格兰、丹麦、瑞典等小国。
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