渤海人自知打不过唐军，本来以为让给唐军一些地盘，唐军就会退走，没想到唐军继续朝其中心地带进发，彻底麻爪了。在渤海国，显德府又称中京，是仅次于龙泉府的存在，一旦丢失，其挨着的龙泉府也将不保，渤海人这次是没法退了，只能抵抗。
蛟河镇与显德府之间的威虎岭，是一道天然的屏障，也是一道险关，渤海人准备凭借天险，与唐军在此决战，打退唐军的进攻。渤海人集中了3万精锐，在威虎岭凭险固守，准备了大量的滚木礌石，设置了大批弓箭手，专等唐军来攻。
唐军刚开始发动试探性攻击，上面的滚木礌石就砸下来，堵住了前进道路。由于山路难行，李听将大炮留在了扶余城，只带了一些轻便的小炮和火枪、炸弹。
对于这种山间隘口，单纯的小炮轰击难以造成实质性的突破，李听决定采取正面牵制，侧翼攻击的方法。主力在正面牵制敌军，派出两个千人的分队，利用山间小路，翻山越到敌人侧后，利用火枪和炸弹对敌军发动攻击。
渤海军把主要防御方向设置在了前方，面对侧后的攻击缺乏有效手段，手里的弓箭，不管是射程还是射速都难以和火枪对垒，只能是被动挨打。
趁着渤海军两面受敌，李听在正面也发起了攻击，前面由少量人员带着护盾在前方开路，其他人员占领有利位置进行掩护，交替前进。仍有一些渤海军往下投滚木礌石，唐军的炮手、枪手专门盯着这些敌军打，露头就打，搞的山上的渤海军死伤惨重。
在唐军的前后夹击下，山上的渤海军陷入了困境，如果继续死守可能有被困死的危险。为了保存有生力量，渤海军利用地利的优势，熬到了天黑，然后收缩兵力，在次日黎明进行突围，沿小路朝显德府狂奔而去。
平辽军对地形不太熟悉，所以并不追赶，集中力量清理道路上的滚木礌石，然后迅速通过威虎岭，直扑显德府。在威虎岭设伏的渤海军逃到显德府后，与城里的守军汇合，准备在这里据城死守。
显德府离龙泉府较近，是渤海国的战略要地，渤海军极有可能进行增援，李听决定来个围点打援。平辽军留一半兵力围困显德府，一半兵力在显德府东北方向渤海军来援的必经之路上，选择有利地形设伏。
显德府是龙泉府的重要屏障，不得有失，渤海军派出2万多人过来增援，唐军派出的斥候，立即回报李听。
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