盛情难却，渔人只能留在村中，夜半惊醒，忽然听闻廊外似有物游走，窸窸窣窣，鳞甲摩砖声不绝。
住了几日，因为想念妻儿，渔人还是决定离开，村人几次挽留不得，临走时，送给渔人一个大如雀卵的桃核，其中有黑翳流转，颇为神异。等离开之后，渔人再回头寻找，哪有什么桃林深山，只见断崖千仞，下有寒潭，深不可测。
后来渔人将此事报官，太守怀疑是遇到了妖邪，便遣官兵前往探寻，结果官兵都迷路呕血，一无所获。太守又寻求附近仙门帮助，于是仙门派出一众弟子前往探秘，结果只剩下一名小童，回来时双目已盲，手心也长出鳞片。没过几日，那小童离奇失踪，只留下半卷残经，书末朱批：“饲龙者，饵也。“
后三年，匡山多怪事。
有舟子见雾中楼阁，檐角悬桃实，趋之则船覆。随后江边捞得浮尸一具，脊椎尽碎，舌分双叉。
那进入桃源的渔人亦在某日失踪，其妻夜闻叩门声，从门缝中，看见丈夫伏地爬行，肩生逆鳞。
再有几年，照罪司封山，掘地三丈，挖出青铜祭器九尊，上有蟠螭绕柱，腔内积骨如丘。主簿将这些事情记录下来，还未来得及呈报，忽然暴毙衙中。
验其尸，见肺叶生桃枝，开七花，色殷红。
……
“……好了，结束！！”
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